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货运市场调整期：现状与展望
货运市场调整期：现状与展望
近期，货运市场步入调整阶段，卡车货运公司高管普遍表示，当下市场条件依旧对托运人有利，但他们预期 2025 年市场将趋向中性。
在运力削减方面，美国大型卡车货运公司在第四季度适度削减了卡车运力，旨在合理调控市场运力，并预计长达两年多的货运低迷期即将结束。从承运商视角来看，市场拐点已初现端倪。过去两年，美国托运人享有前所未有的定价优势，目前市场谈判主导权仍未回归承运人。Landstar System 公司首席执行官弗兰克?洛内格罗（Frank Lonegro）在财报电话会议中指出，“市场环境仍然有利于托运人”，尽管工业经济仍处于 “不稳定” 状态，但 1 月份订单和生产均有所回升。
然而，《商报》卡车运力指数（TCI）显示，卡车运输公司仍在削减运力。自 2022 年至 2024 年中期，承运商大幅缩减车队规模，虽然当前削减幅度有所放缓，但这一趋势表明市场正接近拐点。圣约物流公司首席财务官詹姆斯?格兰特（James Grant）在一月份财报电话会议上向华尔街分析师表示：“普通货运市场的基本面已改善到一定程度，我们现在能以比过去两年更有利的条件进行定价谈判。”
TCI 指数衡量美国主要卡车货运公司的运力水平，该指数已从 2023 年第三季度的 76.6 降至第四季度的 75.7，创下近十年新低，与 2022 年中期 93.2 的峰值相比，下降幅度达 18.8%。不过，过去两个季度，随着部分货运企业业务逐步复苏，大型车队的设备淘汰速度有所放缓。卡车运输行业高管称，目前市场运力依旧较为充裕，托运人能随时获得运输服务，只在个别运输通道偶尔出现短暂紧张，这凸显了 2020 年至 2023 年间大量小型承运商涌入市场带来的影响。美国联邦汽车运输安全管理局（FMCSA）数据显示，从 2019 年到 2022 年，活跃的卡车承运商运营授权数量增长了 53%，但自 2022 年以来，约 3.5 万至 4 万家卡车运输公司因停业或并购退出市场。Werner Enterprises 首席执行官德里克?莱瑟斯（Derek Leathers）在 2 月 6 日财报电话会议上表示：“虽然市场运力在逐步减少，但速度相对缓慢。这表明，即使在低费率环境下，承运商仍在尽力维持运营。”
部分行业观察人士认为，《商报》TCI 指数可能在未来几个季度迎来回升，并可能在 2025 年第三季度进入上行通道。数据显示，从 2022 年中期到 2024 年中期，美国长途卡车运输生产者价格指数（PPI）累计下降 24.2%，该指数主要衡量合同销售价格的变动趋势。然而，自 2023 年 6 月至 2024 年 1 月，PPI 反弹 6.5%，其中涨幅主要集中在 2023 年 11 月以后，数据显示，1 月份卡车货运 PPI 同比增长 6.4%。历史数据表明，TCI 指数通常滞后于 PPI 及其他定价指标数月。2023 年年中至 2024 年末，卡车货运市场的定价指数基本持平，而当前的定价回暖趋势可能会在 2025 年下半年体现在 TCI 指数中。莱瑟斯预计，2025 年上半年卡车运力的增长仍将受到抑制，新增运力主要来自车队。他表示：“在费率环境明显改善之前，我们不会主动扩张单程货运车队。” 与此同时，洛内格罗预计，Landstar 在 2024 年一季度的卡车数量将继续下降。他表示：“我认为我们正处于新一轮市场周期的起点，同时也是上一轮周期的尾声。目前来看，市场仍需要进一步释放部分运力。”
美国卡车货运市场正经历关键调整期，尽管市场复苏尚未完全确立，但多项指标显示需求回暖趋势正在形成。承运商在控制运力削减的同时，逐步调整市场策略以适应即将到来的行业变化。未来，随着供需关系逐步平衡，市场定价权或将从托运人向承运商回归，但整体复苏节奏仍将受到经济环境、行业竞争及政策因素的影响。在这种背景下，行业参与者需保持审慎态度，以较好的运力配置迎接市场的下一轮增长周期。
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